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Editori

Mondadori acquisisce il 100% di De Agostini Scuola e diventa il primo player dell'editoria scolastica

di Redazione notizia del 16 dicembre 2021

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Mondadori finalizza oggi, 16 dicembre, dopo il via libera dall'antitrust lo scorso 8 novembre, l’acquisizione del 100% di De Agostini Scuola S.p.A. tramite la controllata Mondadori Libri S.p.A..

Con questa operazione il Gruppo consolida la propria presenza nel settore dell’education: De Agostini Scuola si affiancherà infatti, con la nuova denominazione di D Scuola S.p.A., a Mondadori Education e a Rizzoli Education, portando la market share complessiva pro-forma 2021 al 32,9%. Mondadori diventa, quindi, il primo operatore del mercato dell’editoria scolastica, potendo contare su tre case editrici punto di riferimento nel mondo dell’insegnamento e dell’apprendimento, in linea con la strategia di focalizzazione sul core business dei libri.

L'acquisizione prevede un prezzo provvisiorio pari a 135,7 milioni di eurodefinito sulla base di un Enterprise Value di 157,5 milioni di euro sulla base della posizione finanziaria netta normalizzata media dell’esercizio 2020: il prezzo definitivo verrà determinato sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata dell’esercizio 2021. L’Enterprise Value concordato, pari come detto a 157,5 milioni di euro, equivale a 7,4 volte l’EBITDA reported registrato da De Agostini Scuola nel 2020.

Come si legge nel comunicato che dà notizia dell'acquisizione, considerando gli impatti finanziari dell’operazione (pagamento del corrispettivo e consolidamento della posizione finanziaria di De Agostini Scuola), la PFN consolidata 2021 ante IFRS16 del Gruppo Mondadori – per la quale, in occasione dell’approvazione dei risultati al 30 settembre 2021, era stata comunicata una guidance, ante acquisizione, positiva di circa 35 milioni di euro – è attesa attestarsi a circa 100 milioni di euro.


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